摩根大通：予友邦保险“增持”评级目标价87港元

摩根大通发布研究报告称，友邦保险呈超卖状态，相信是由于投资者对有关中国经济增长的中期风险回报争议、对香港离岸市场潜在的资本管制忧虑等。该行预计，友邦2023至2024年内含价值(EV)将分别出现高单位数及双位数的增长。该行维持友邦目标价87港元，评级为“增持”。

该行表示，友邦产品组合在整个市场周期中保持稳健，其产品利润率正反映出这点。该行预计，内地市场的产品利润在今年剩余时间内将保持不变，料2023及2024财年的新业务价值将分别增长24%和27%。另外，考虑到中国对大湾区的倡议和保险通计划，预计香港离岸市场的发展不会面临短期风险。

摩根大通认为，在友邦公布第三季业绩前，新业务价值预测修订可能成为短期正面催化剂。该行预计，第三季新业务价值将达到9.46亿美元。另外，如果公司旗下印度业务的资本部署取得任何进展，这亦可能成为正面因素。

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